Tržní vývoj a makroekonomika
- Mírný růst indexů a pokles čipů: Hlavní americké indexy S&P 500, Dow Jones a Nasdaq Composite skončily v mírném plusu, avšak technologický index Nasdaq 100 klesl kvůli pokračujícímu výprodeji v polovodičovém sektoru (polovodičový index SOX klesl o téměř 3 %).
- Ochlazování inflace: Červnová makroekonomická data o CPI (spotřebitelská inflace) a PPI (výrobní inflace) ukázala plošné ochlazování inflace pod očekáváním trhu.
- Béžová kniha Fedu: Zpráva uvádí, že ekonomická aktivita v USA rostla mírným tempem, avšak vyšší ceny paliv donutily spotřebitele omezit diskreční výdaje; růst naopak podpořil turistický ruch spojený s návštěvníky fotbalového mistrovství světa (World Cup).
- Kevin Warsh v Senátu: Nový předseda Fedu Kevin Warsh obhajoval před Senátem svou nezávislost na prezidentu Trumpovi. Čelil však kritice demokratů za to, že novou pracovní skupinu Fedu pro AI a produktivitu mají vést lidé, kteří na rozvoji AI přímo finančně profitují.
- Rekordní výsledky bank: Morgan Stanley překonal očekávání díky vynikajícímu wealth managementu (čistý příliv nových aktiv dosáhl $148 mld.) a oživení kapitálových trhů, což vyhnalo jeho akcie o 20 %. Goldman Sachs a JPMorgan dosáhly nových rekordních maxim.
- Milník BlackRock: Investiční gigant BlackRock poprvé v historii překonal hranici 15 bilionů dolarů ve spravovaných aktivech a jeho akcie po rekordním kvartálu vzrostly o 7 %.
- Stripe kupuje PayPal: Společnost Stripe a investiční fond Advent International nabídly převzetí PayPalu za více než 50 miliard dolarů ($60,50 za akcii), což vedlo k nárůstu akcií PayPalu o zhruba 17 %.
- Apple v Číně a změny ve vedení: Apple získal schválení čínských regulátorů pro spuštění své AI (Apple Intelligence) v Číně, kde bude muset pro filtraci dat spolupracovat s firmami Alibaba a Baidu. Tim Cook skončí jako CEO k 1. září (nahradí ho John Turnis) a přejde na pozici předsedy správní rady.
- Chytrý reproduktor od OpenAI: OpenAI připravuje své první fyzické zařízení – přenosný bezobrazovkový chytrý reproduktor s ChatGPT fungující jako osobní společník. Projekt však může zkomplikovat žaloba ze strany Applu kvůli údajné krádeži obchodních tajemství.
- United Airlines a J.B. Hunt: Letecká společnost United Airlines překonala odhady zisku za Q2 s EPS $1,99, ale zúžila celoroční výhled a varovala před dodatečnými palivovými náklady ve výši téměř 6 miliard dolarů kvůli cenám ropy. Naopak logistická J.B. Hunt překonala očekávání s tržbami $3,5 mld. (oproti odhadu $3,25 mld.) a EPS $1,91, její akcie po uzavření trhu posílily.
- SpaceX pod tlakem: Akcie SpaceX (SPXX) poprvé klesly pod svou cenu z nedávného IPO ($135) kvůli obavám z vysokých výdajů na AI infrastrukturu a xAI.
- Eskalace v Íránu: USA provedly další vlnu leteckých úderů na cíle v Íránu s cílem chránit komerční lodní dopravu a americké námořnictvo uvalilo blokádu, přičemž otočilo ropný tanker směřující do íránského přístavu. Ceny ropy Brent se drží kolem 85 USD a WTI nad 80 USD za barel.
- Zásah ruských rafinérií: Přesné údery ukrajinských dronů vyřadily přes 50 % ruské rafinérské kapacity útoky na destilační jednotky, což způsobuje globální nedostatek rafinovaných produktů (nafta v New Yorku se obchoduje za 140 USD za barel).
- Blokáda vojenského rozpočtu: Senátní demokraté zablokovali schválení rekordního vojenského rozpočtu NDAA ve výši 1,15 bilionu dolarů. Trumpova administrativa požaduje rozpočet 1,5 bilionu dolarů.
- Slyšení o nominacích: Jay Clayton (nominovaný na šéfa DNI) a Todd Blanche (náměstek generálního prokurátora) čelili ostré kritice ohledně své loajality k Trumpovi. Clayton odmítl přímo odpovědět na otázku, kdo vyhrál volby v roce 2020, a uvedl pouze, že výsledky byly certifikovány pro Joea Bidena.
Výsledková sezóna a bankovní sektorAkvizice a firemní zprávyGeopolitika, energetika a vojenstvíPolitické dění ve Washingtonu
