Tržní a makroekonomický souhrn
- Pokles akciových trhů a tlak na dluhopisy: Americké akcie zaznamenaly výrazný výprodej – index Dow Jones odepsal přes 1 % (zhruba 686 bodů), S&P 500 klesl o 0,9 % a Nasdaq o 1 %. Výnosy 30letých vládních dluhopisů USA se vyšplhaly na 5,3 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2007.
- Rekordní americký dluh: Národní dluh USA oficiálně překonal hranici 40 bilionů dolarů. Krok ministerstva financí pod vedením Scotta Bessenta zvýšit zpětný odkup dlouhodobých dluhopisů přinesl trhům jen krátkodobou úlevu a nedokázal plně rozptýlit obavy investorů z udržitelnosti fiskálního vývoje.
- Růst cen ropy a hrozby vůči Íránu: Ceny ropy vzrostly v reakci na prohlášení prezidenta Trumpa, který pohrozil Íránu „ekonomickým D-Dnem“ a bezprecedentními sankcemi s cílem ochromit jeho ekonomiku. Ropa Brent vzrostla k 93–94 USD za barel a americká WTI se obchodovala těsně pod 88 USD.
- Bitcoin nad 70 000 USD: Kryptoměny vykazovaly silnou dynamiku, přičemž Bitcoin překonal hranici 70 000 USD a vyšplhal se až na 72 949 USD. Odvětví podpořila schůzka prezidenta Trumpa s představiteli krypto odvětví, na které se projednávalo zářijové schválení regulačního zákona Clarity Act.
- Walmart prudce oslabil: Akcie společnosti Walmart spadly o 9 % až 10,5 % (největší jednodenní pokles od roku 2022) poté, co firma vykázala nejslabší růst porovnatelných tržeb v USA za posledních šest let (2,6 %). Výsledky zatížila vládní vyjednávání o cenách léků, jež způsobila deflaci v lékárenské divizi Walmartu.
- Ross Stores v poobchodní fázi roste: Diskontní řetězec Ross Stores naopak po uzavření trhu posílil o cca 4–5 % díky silným výsledkům za 2. kvartál – čistý zisk na akcii (EPS) dosáhl 2,66 USD oproti 1,56 USD v loňském roce, přičemž firma zvýšila celoroční výhled.
- Korekce Moderny a růst Deere: Akcie farmaceutické společnosti Moderna odepsaly 24 % (historicky největší propad za jediný den), což představuje korekci po předchozím raketovém růstu o 177 % vyvolaném úspěšnou fází testů vakcíny proti rakovině. Akcie výrobce zemědělské techniky Deere & Co. naopak vzrostly o zhruba 7 % díky stabilizaci trhu s ojetými stroji a obdrženým celním refundacím.
- Alibaba pod tlakem výdajů na AI: Čínský gigant Alibaba vykázal 9% nárůst tržeb, avšak jeho čistý zisk se propadl po masivních investicích do umělé inteligence, které dosáhly 10 miliard dolarů.
- Obří dluhové financování Broadcomu: Společnost Broadcom jedná s věřiteli o zajištění dluhového financování v rekordní výši 60 až 100 miliard dolarů na nákup AI čipů, což by mělo pomoci technologickým firmám, jako je Anthropic.
- Plánované IPO Anthropicu: Společnost Anthropic chystá masivní vstup na burzu (IPO), který by mohl svou hodnotou zastínit i ocenění SpaceX ve výši 75 miliard dolarů. Do role hlavních poradenských bank byla nově přizvána Citigroup po bok Morgan Stanley, Goldman Sachs a JPMorgan.
- Polymarket cílí na další investice: Mateřská společnost Newyorské burzy cenných papírů (ICE), která již do platformy Polymarket investovala přes 1,6 miliardy dolarů, zvažuje účast v jejím novém fundraisingovém kole s cílovou valuací 20 miliard dolarů.
- Léky GLP-1 mění zdravotnictví: Wells Fargo zveřejnila analýzu dopadu léků na hubnutí (GLP-1), podle které bariatrické (podvazovací) operace žaludku v USA klesly mezi lety 2022 a 2024 o více než 30 %, zatímco užívání léků GLP-1 vzrostlo o 120 %.
- Ochlazení na trhu s bydlením: Rozjednané prodeje domů v USA klesly na nejnižší úroveň od začátku roku, zatímco průměrné úrokové sazby hypoték zaznamenaly mírný pokles na 6,65 %.
Podnikové výsledky a korporátní zprávyTechnologický sektor a umělá inteligenceOstatní sektory a makrodata
