山へ栗拾いに出かけたいたずら好きな小僧のユウジロウは、親切なおばあさんに誘われて山奥の家へついていきます。しかし夜中、目を覚ますとそこには包丁を研ぐ恐ろしい山姥の姿が！ 危機一髪で便所へ逃げ込んだ小僧は、和尚さんから授かった「三枚のおふだ」を使い、身代わりの術や大川、大火を出現させて必死に逃げ延びます。やっとの思いでお寺へ駆け込んだ小僧を追って、巨大化した山姥が山門を破ってやってきて……！？ 小僧を守るため、智恵あふれる和尚さんが山姥に持ちかけた驚きの「化けくらべ」勝負とは！？ スリルと知恵がいっぱいの冒険ストーリー！
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