红海航运的潜在默契破裂，超微电脑手握600亿美元AI筹码

过去两年来维持全球能源市场相对稳定的潜在默契已被打破，胡塞武装将红海的威胁扩大至驶向亚洲的油轮。与此同时，超微电脑令人震惊的600亿美元积压订单，揭示了在人工智能硬件扩建潮中，究竟是谁掌握着真正的定价权与筹码。

• 驶往中国和印度的沙特油轮在红海紧急掉头，这种无差别威胁可能引发全球供应链的通胀压力。•
• 超微电脑以15%至17%的超预期毛利率和600亿美元的新订单震惊华尔街，证明AI硬件热潮远未结束。
• 科技股引领市场强劲反弹，纳斯达克指数上涨1.3%，布伦特原油受地缘政治溢价影响突破每桶91美元。
• 谷歌母公司 Alphabet 和 ServiceNow 即将发布财报，市场高度关注云计算增长与庞大的AI资本支出。
• 美国联邦通信委员会（FCC）与司法部敲定新的反无人机法规；聚焦金融领域AI代理的Agentic Day峰会在多伦多

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