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Cuando una asociación erudita rechaza el ensayo de un tal señor Karswell, alquimista solitario y vengativo, nadie imagina el precio de aquella negativa. El estudioso Edward Dunning, cuyo nombre Karswell logra averiguar, empieza a notar señales inquietantes: un anuncio imposible en el cristal de un tranvía, octavillas que desaparecen, una presencia cálida en la oscuridad de su propia casa. Hay un papel con caracteres rúnicos que ha cambiado de manos, y otro hombre ya murió tres meses después de recibirlo. Dunning tiene un plazo, y una sola manera de salvarse: devolver el maleficio a quien lo lanzó.
