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En las sombras de los Cárpatos, una antigua y sangrienta rivalidad divide a las familias Metzengerstein y Berlifitzing. El joven conde Frederick, último de su linaje, es conocido por su crueldad y falta de escrúpulos hasta que un incendio devora el castillo de sus enemigos. Aquella noche de caos, un caballo gigantesco y misterioso emerge de las llamas para servir a Frederick. Sin embargo, esta bestia posee una inteligencia inquietante y una furia desatada que parece arrastrar al conde hacia un destino inevitable. En un ambiente cargado de presagios siniestros y venganzas ancestrales, la frontera entre el hombre y la bestia comienza a desdibujarse.
