【制度活用編＃7】全体向け『とりあえず保険』の時代が終わった理由

今回は、

「とりあえず保険に入っておけば安心」

そんな時代がなぜ変わってきたのかをお話しします。

新NISAやiDeCo、企業型DCなど国の制度が充実してきた今、資産形成は保険だけではなく制度を活用する時代になりました。

ただし、私は保険を否定したいわけではありません。

保険には、

●指定代理請求制度

●契約者代理人制度

●払込免除特約

●担当者やカスタマーサポート

など、NISAにはない強みがあります。

一方で、認知症になった時や亡くなった時、NISAや証券口座はどうなるのか？

実は「増やす」だけではなく、「守る」「管理する」という視点もとても重要です。

保険かNISAかではなく、それぞれの役割をどう使い分けるのか。

17年間保険業界に携わってきた私だからこそお伝えできる、今の時代の資産形成についてお話しします。ぜひ最後までお聞きください。

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🎙この番組について

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「知っていてよかった！」

に変えるお金の教養番組です。

🌱私は保険だけを提案するFPではありません。

NISA、iDeCo、企業型DC、証券、生命保険、損害保険。

そして何より、まずは国の制度を活用することを大切にしています。

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