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Arthur und Lulu sind die letzten Verbliebenen in der Tiefsee. Was passiert ist, wissen sie nicht - doch da ist nichts mehr, absolut nichts - ausser ihnen beiden. Lulu selbst scheint einen Wackelkontakt zu haben: sie flackert hier und flackert dort und kann sich nicht dauerhaft materialisieren. Towu und Baho sind derweil zurück: nicht in Gestalt, aber in Stimme und gemeinsam mit seinen Ohrboten gelingt es Arthur, das Geheimnis um seine Verbindung zu Lulu zu erkennen - verbunden mit der Gewissheit, dass auch Lulu ihn verlassen wird.
