Plánování majetku od A do Z. Proč nepodceňovat strategii a kdy zeštíhlit portfolio?

Kolik. Kde. Proč. Jaké má portfolio silné i slabé stránky. Které příležitosti se rýsují na obzoru. A které hrozby je naopak nutné zohlednit. Všechny tyto okruhy pokrývá náš strategický plán, odrazový můstek do spolupráce s každým novým klientem.

Proč je pro nás nedílnou součástí úvodního procesu? Jak modelujeme majetkové scénáře? Co všechno klient získá a kolik za to zaplatí? Rozebrali jsme strategický plán od A do Z.

📖 Obsah epizody

(0:00) Hledání majetkové mapy

(3:06) Rizikový profil

(6:53) Status quo jako benchmark

(12:35) Proč zeštíhlit portfolio?

(16:42) Od analýzy k řešení

(19:32) Kolik stojí strategický plán?

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na info@dvorakzednik.cz. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik