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Le départ de Denise Dresser ajoute un angle stratégique sur la monétisation, le B2B et la gouvernance. Chine : IA, robots, coûts - DeepSeek investit dans Unitree pour rapprocher grands modèles et robotique, pendant que Tencent accélère fortement ses dépenses IA. En toile de fond, la Chine intensifie la bataille autour des robots, des modèles et de la rentabilité. Puces mémoire : course mondiale - SK hynix engage un immense plan d’investissement dans les semi-conducteurs liés à l’IA, et Samsung recrute des experts pour intégrer davantage l’IA dans ses opérations. Le mot-clé ici, c’est infrastructure : mémoire avancée, production et capacité industrielle. Marchés tech plus nerveux - Tiger Global réduit son exposition à plusieurs stars de la tech tout en renforçant certains paris sur l’infrastructure. Dans le même temps, la baisse d’Applied Materials rappelle que l’enthousiasme autour des puces IA se heurte désormais aux questions de valorisation. Nvidia dévoile ses participations - Dans un nouveau développement, Nvidia a révélé des participations massives dans SpaceX et Intel. Ces positions montrent à quel point les frontières entre investissement, partenariat et concurrence deviennent floues dans l’écosystème du matériel IA. Transcription de l'Episode Anthropic vise Decart en Israël On commence avec un dossier qui pourrait compter parmi les plus grosses acquisitions de l’IA récente. Anthropic serait en train de finaliser un accord pour racheter la start-up israélienne Decart, sur une base de valorisation proche de 7 milliards de dollars. Si l’opération se concrétise, elle renforcerait à la fois les capacités techniques d’Anthropic et sa présence en Israël, un pôle de plus en plus stratégique pour la recherche en IA. Au-delà du montant, ce que cela raconte est simple : les grands laboratoires ne se contentent plus de construire en interne, ils cherchent aussi à absorber des équipes et des briques technologiques rares avant leurs concurrents. OpenAI bascule vers l’entreprise Du côté d’OpenAI, le signal est très clair : l’argent vient désormais d’abord des entreprises. Sa directrice financière, Sarah Friar, explique que les revenus issus des clients professionnels ont dépassé ceux de l’activité grand public autour de ChatGPT, et plus tôt que prévu. C’est un tournant important, parce qu’il confirme que l’IA entre dans une phase plus mature, où les usages en entreprise deviennent le moteur principal. En parallèle, OpenAI commencera ce mois-ci à afficher de la publicité sur la version gratuite de ChatGPT en Europe. Et dans le même temps, la directrice commerciale Denise Dresser quitte l’entreprise après seulement huit mois. Pris ensemble, ces éléments dessinent une société qui ajuste rapidement sa machine commerciale, entre abonnements, grands comptes et nouveaux relais de monétisation. Chine : IA, robots, coûts En Chine, la convergence entre IA et robotique s’accélère. DeepSeek investit dans Unitree, un spécialiste de la robotique, avec l’idée de rapprocher le logiciel et la machine : d’un côté le cerveau, de l’autre le corps. C’est un mouvement intéressant, parce qu’une partie de la course à l’IA ne se joue plus seulement sur les modèles, mais aussi sur leur capacité à agir dans le monde réel et à générer des données difficiles à reproduire. Dans le même temps, Tencent serait entré dans une phase de dépenses beaucoup plus lourdes, avec un rythme élevé d’investissements liés à l’IA sur un trimestre. Le message envoyé par les grands groupes chinois est net : ils veulent rester dans la course, même si le coût à court terme devient de plus en plus visible. Puces mémoire : course mondiale Sur le terrain du matériel, la bataille continue à très grande échelle. SK hynix a validé un plan d’investissement massif pour augmenter ses capacités de production de semi-conducteurs destinés à l’IA d’ici 2031. L’objectif est de répondre à la demande toujours plus forte en mémoire avancée pour les accélérateurs et les centres de données. En parallèle, Samsung a recruté deux experts seniors en intelligence artificielle pour accélérer l’intégration de l’IA dans ses propres opérations liées aux puces. Là encore, la tendance est limpide : dans l’IA, la puissance ne se mesure pas seulement en modèles, mais aussi en usines, en mémoire et en capacité d’exécution industrielle. Marchés tech plus nerveux Les marchés, eux, deviennent un peu moins patients. Tiger Global a rééquilibré son portefeuille technologique en réduisant certaines positions majeures, notamment dans de grands noms déjà très exposés au thème IA, tout en renforçant ses paris sur des acteurs davantage liés à l’infrastructure de prochaine génération. Et l’ambiance s’est aussi ressentie en Bourse avec le recul d’Applied Materials après des prévisions pourtant optimistes liées à la demande en puces IA. D’autres valeurs du secteur ont également baissé. En clair, la demande reste forte, mais les investisseurs commencent à poser une question plus insistante : est-ce que les valorisations actuelles ref
