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El príncipe Alí, advertido de las intenciones fratricidas de sus hermanos, ordenó a Maimún, el genio del anillo mágico, que lo trasladara a la isla del Alcanfor. Allí, el príncipe descubrió que la hija del califa desafiaba a sus pretendientes a vencerla en justas a caballo, de tiro de flechas y lanzas, con la promesa de matrimonio para el ganador y la pena de muerte para los perdedores. Alí, utilizando el poder del anillo, conoció a la princesa sin ser detectado y, cautivado por ella, acepta el desafío.