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Concluido el relato de su segundo periplo, Simbad extiende una cordial invitación a la audiencia para que asista al día subsiguiente. En esa ocasión, narra las vicisitudes acontecidas durante su tercer viaje, en el sufren el asalto a la nave y arriban a una isla habitada por gigantes de un solo ojo y tendencias caníbales. Cada noche ante la lenta desaparición de sus compañeros, urde un plan para distraer a su captor y convencer a sus compañeros de que la muerte en una balsa es preferible a ser devorados por el cíclope.
