Chips y networking lideran, China abre una ventana para $NVDA, $CSCO se reinventa con IA y $NOK se contagia

SUMMARY DEL SHOW

1. Futuros firmes con tres fuerzas en juego. Optimismo por IA tras el rally en semis. Summit Trump Xi como posible puente comercial. Ruido macro por inflación más caliente, pero el mercado lo atribuye más al shock energético que a inflación estructural.
2. Ventana parcial para China y $NVDA. EE. UU. habría aprobado que grandes chinas como $BABA, $TCEHY, $BDNCE y $JD puedan comprar H200, con límites por cliente, pero todavía falta ver envíos reales.
3. $CSCO vuela con reestructura y guía más alta. Networking y data center se aceleran por IA. $NOK sube por contagio y por la lectura de gasto fuerte en redes de alta velocidad.