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Der KI-Trade meldet sich eindrucksvoll zurück: Oracle legt starke Quartalszahlen vor und zeigt, wie gewaltig die Nachfrage nach KI-Infrastruktur inzwischen geworden ist. Besonders Cloud-Infrastruktur, neue KI-Verträge und der enorme Auftragsbestand liefern ein starkes Signal – gleichzeitig verschlingt der Ausbau weiterhin enorme Investitionen.
In dieser Folge geht es darum, was die Oracle-Zahlen für den gesamten KI-Infrastruktur-Trade bedeuten und warum auch Adobe trotz der Sorge vor KI-Disruption keineswegs abgeschrieben werden sollte. Dazu schauen wir auf die neue Zusammenarbeit zwischen Palantir und Nvidia sowie auf das spektakuläre Börsendebüt des chinesischen KI-Chip-Anbieters Enflame.
Außerdem bleibt das Makroumfeld wichtig: Ölpreise, Renditen und die neuen US-Inflationsdaten könnten die Erwartungen an die nächste Fed-Entscheidung erneut verändern. Auch Bitcoin und der Krypto-Markt bleiben damit zwischen langfristigem Rückenwind und kurzfristigem Gegenwind gefangen.
