השותפים שלך לדרך: ליווי פיננסי מקצה לקצה עם איציק דניאלי ואלי זמיר | זמן עסקים פרק 387

האם אי פעם עצרתם לחשוב מי באמת דואג לאינטרסים הכלכליים שלכם בכל צומת בחיים?בפרק הזה אירחנו את איציק דניאלי ואלי זמיר, הבעלים של "הוגן פיננסים", לשיחה מרתקת על מה שמעבר למספרים.איציק ואלי לא מאמינים במכירת פוליסות, אלא בבניית מעטפת ליווי 360 מעלות – כזו שמתחילה מרגע הלידה (עם חיסכון נכון לילדים) ועד לגיל הפרישה והעברה בין-דורית. הם משלבים מומחיות בביטוח, תכנון פרישה, השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל, ואפילו ליווי משפטי ומיסויי, והכל תחת קורת גג אחת.מה תלמדו בפרק הזה?מודל הליווי מלידה ועד לכת: למה חשוב שיהיה מישהו שרואה את התמונה המלאה שלכם לאורך עשרות שנים?תכנון פרישה נכון: איך עוברים מהכנסה מעבודה לקצבה מכובדת בלי לאבד את רמת החיים?השקעות "בגובה העיניים": למה הם משקיעים את הכסף שלהם באותם מקומות שהם ממליצים ללקוחות?החזרי מס וזכויות: הכסף ששוכב ברצפה ואתם כנראה לא יודעים שמגיע לכם.סיפורים מהשטח: מהמקרה המרגש של הלקוחה שחלתה ועד למהפך הכלכלי של גמלאי צה"ל."אנחנו קודם כל אנשים שרואים אנשים" – הצטרפו אלינו לפרק שייתן לכם כלים פרקטיים ושקט נפשי לכל החיים.