ניהול תיקי השקעות

לתיאום בדיקת צ'ק אפ פיננסית ללא עלות
הצטרפות למיטב טרייד

​עבור משקיעים רבים בתחילת הדרך, הרצון לבנות עתיד פיננסי יציב נתקל במחסום מרכזי: חוסר זמן, פחד מטעויות או היעדר יכולת לעקוב באופן יומי אחר התנודות בבורסה. פתרון שכיח ומקובל במצבים כאלו הוא פנייה לניהול תיק השקעות אקטיבי בבית השקעות.

הערב, עומר רבינוביץ' ואבנר סטפק מפרקים את עולם ניהול התיקים הממוסד לגובה העיניים, ומסבירים מה בדיוק קורה מאחורי הקלעים מרגע שאתם חותמים על הסכם הניהול.

​נלמד כיצד נבנה "פרופיל הסיכון" האישי של הלקוח וכיצד מנהל התיקים גוזר ממנו את הקצאת הנכסים בתיק - כמה אחוזים יוקצו למניות, לאגרות חוב ממשלתיות ולקרנות כספיות. נבין מהי עמלת הניהול המקובלת, מה ההבדל בין ניהול תיק בתוך חברות הברוקראז' לבין ניהול תיק בתוך חשבון הבנק האישי שלכם, ואיך בית ההשקעות מנצל את גודלו כדי להשיג עמלות קנייה ומכירה נמוכות בהרבה ממה שמשקיע פרטי מקבל.

האם ניהול מקצועי חיצוני הוא הצעד הנכון והעדיף עבור החסכונות שלנו?

קראו עוד פרטים על פמילי אופיס באינווסטור 360 באתר