בדיקה פיננסית אמצע שנה: 6 השאלות שכל אדם חייב לשאול

רובנו בודקים את הפנסיה והחסכונות פעם בשנה - אם בכלל. והבעיה? בדצמבר כבר מאוחר לתקן.

בפרק הזה פיטר הוד, מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®), עובר על צ'קליסט פשוט של שאלות שכדאי לכל אדם לשאול את עצמו עכשיו, באמצע השנה - כשעוד יש זמן לפעול.

בפרק נדבר על:• האם בכלל בוצעו השנה הפקדות לפנסיה ולקופות - ואיך לוודא שאתם ממצים את הטבות המס של 2026• איך לבדוק אם התשואה שלכם באמת טובה, או שאתם במסלול שנשאר מאחור (רמז: ״ממוצע של 14%״ לא אומר שזה מה שקיבלתם)• למה שינוי במצב המשפחתי - נישואין, גירושין, לידה - מחייב עדכון בתיק שלכם, והטעות שעולה ליורשים חודשים של בירוקרטיה• הקבלות שאתם כנראה לא תובעים מהביטוח - וכמה כסף זה משאיר על השולחן• איך להיערך נכון להוצאות הגדולות של החצי השני של השנה - חופש גדול, חגים, חתונות

15 דקות של בדיקה עכשיו יכולות לשנות לכם את כל התמונה עד סוף 2026.

🎧 האזינו, ושתפו עם מי שצריך לשמוע את זה.

📩 לתיאום פגישת מיפוי פרישה אישית: www.financialstar.co.il

פיטר הוד - מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®).מתמחה בתכנון פרישה ומיסוי פנסיוני לישראלים, עם מעל 16 שנות ניסיון ולמעלה מ-1,000 לקוחות.

⚠️ התוכן הינו לצרכי חינוך פיננסי בלבד ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתוניו האישיים של כל אדם.